一、聚氨酯胶粘剂发展现状及行业特点

聚氨酯胶粘剂发展现状

随着城镇化、信息化、工业化进程不断推进,国内投资需求、消费升级需求、改善生态环境需求,为我国聚氨酯胶粘剂市场带来巨大的增长空间。我国聚氨酯胶粘剂市场的快速发展主要与国内经济的不断发展、以及汽车制造、建筑行业等行业高速增长有关。

在下游传统领域与新兴领域市场不断增长的背景下,预计未来几年内,我国聚氨酯胶粘剂市场规模将继续保持快速增长态势。根据中国胶粘剂和胶粘带工业协会年会资料显示,“十四五”期间,我国胶粘剂行业发展目标是产量年均增长率4.2%,销售额年均增长率4.3%,力争到2025年末行业高附加值产品产值的比例达到40%以上。

聚氨酯胶粘剂行业特点

近年中国聚氨酯胶粘剂行业受建筑相关胶粘剂消费需求增速减慢,但得益于国内新兴行业如新能源行业的发展迅速,此类聚氨酯胶需求大增。但随着中国聚氨酯胶生产规模逐渐扩大,同时聚氨酯胶粘剂生产面临着国家环保及节能政策影响,需要对生产线进行改进,未来五年生产增速或将放缓以达到国家节能减耗要求;未来随着下游传统行业稳定,新兴行业如新能源等行业的奋起发展,聚氨酯胶粘剂消费需求将大幅提升。

二、聚氨酯胶粘剂消费结构

中国聚氨酯胶粘剂应用领域极为广泛,从建筑建材、制鞋行业、包装、汽车等传统消费领域到电子电器、汽车行业、航空航天、新能源领域等一系列新兴领域。随着房地产领域的慢增长,建筑、家装、建材、木工家居等行业用胶增速放缓;但新兴领域如新能源汽车、动力电池、新能源发电等用胶量提升迅速,是未来聚氨酯胶粘剂发展的快车道。

在聚氨酯胶粘剂的应用领域中,建筑领域的消费占比最高,达到26%以上,其次为包装行业,占比在25.97%,汽车及交通、木工家具领域占比在6-10%不等。

在汽车及交通领域,应用最为广泛的聚氨酯胶粘剂主要有装配挡风玻璃用单组分湿固化聚氨酯密封胶;粘接玻璃纤维增强塑料和片状模塑复合材料的结构胶粘剂、内装件用双组分聚氨酯胶粘剂及水性聚氨酯胶等。汽车内饰件也是胶粘剂用量增长的一个领域。

根据中汽协数据显示,2022年汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆 同比分别增长3.4%和2.1%。挡风玻璃用聚氨酯胶粘剂的使用量也在同步快速增长。当然,车身、内饰、仪表、发动机等部件也会使用到该产品,鉴于巨大的汽车保有量,维修市场的消费量也不容小觑。

近年来,聚氨酯胶粘剂由于其优异的粘接特性,在航天器材的粘接、文物保护与修复、军工产业、文具用品、医疗卫生等方面发挥越来越重要的作用。聚氨酯胶粘剂以其优异的性能广泛应用于各个领域,逐渐成为人类生活中重要的合成材料。

三、中国聚氨酯胶粘剂行业生产现状及主要企业

我国聚氨酯胶粘剂起步于上世纪60年代,由上海合成树脂研究所率先开发,目前,国内生产聚氨酯胶粘剂的企业有400多家,其中规模以上的厂商有20多家,主要分布在东南沿海地区。国内主要生产企业包括:高盟新材、回天新材、普赛达、康达新材、天山新材等。

聚氨酯胶粘剂细分市场及主要生产企业

我国聚氨酯胶粘剂的细分领域众多,一般分为通用型聚氨酯胶粘剂、鞋用聚氨酯胶粘剂、复合膜用聚氨酯胶粘剂、单组分聚氨酯泡沫填缝剂、单/双组分湿气固化聚氨酯结构胶、聚氨酯密封胶、聚氨酯热熔胶、水性聚氨酯胶粘剂。

聚氨酯密封胶

聚氨酯密封胶是一种高性能、多用途的胶粘剂,广泛应用于建筑、汽车、航空航天、医疗等领域,应用领域十分广泛。随着经济的发展和技术的进步,聚氨酯密封胶市场前景持续看好。 

建筑行业是聚氨酯密封胶的主要应用领域之一,随着房地产行业的持续增长和城市化的不断推进,建筑密封胶的需求量将不断上升。 

汽车行业是聚氨酯密封胶的另一个重要应用领域,聚氨酯密封胶可用于汽车发动机、底盘、车身等部位的密封、隔音、防震、防水等。随着汽车市场的不断发展,汽车密封胶的需求量也将不断增长。此外聚氨酯密封胶还可用于航空航天、医疗等领域,随着这些领域的不断发展,聚氨酯密封胶的需求量也将不断上升。 

主要生产企业:

成都硅宝科技股份有限公司

湖北回天新材料股份有限公司

广东普赛达密封粘胶有限公司

杭州之江有机硅化工有限公司

广州市白云化工实业有限公司

广州集泰化工股份有限公司

北京天山新材料技术有限公司

北京高盟新材料股份有限公司

聚氨酯结构胶

聚氨酯结构胶一般应用于新能源电池模组导热粘接、电芯与电芯之间的粘接及其他有导热要求的材料自粘或互粘,其具有初始粘接快,定位速度快,粘接强度高等特点,所属新能源汽车用胶类。

聚氨酯结构胶粘不仅能用于粘接塑料与金属,还广泛用于其他材料的粘接;不仅能用于汽车装配,且已推广到建筑、机械等工业领域。

主要生产企业:

汉高股份有限公司

西卡(中国)有限公司

广东普赛达密封粘胶有限公司

波士胶(上海)管理有限公司

山东北方现代化学工业有限公司

湖北回天新材料股份有限公司

北京天山新材料技术有限公司

预聚体

预聚体是聚氨酯胶的最主要成分,预聚体的性能优异决定了成品胶黏剂的性能。预聚体的性能与原材料选择、分子设计以及生产工艺控制有着很大关系,预聚体的设计和合成是体现公司技术能力体现。

主要生产企业:

惠州普赛达新材料有限公司

湖北回天新材料股份有限公司

道生天合材料科技(上海)股份有限公司

北京高盟新材料股份有限公司

西卡(中国)有限公司

四、中国聚氨酯结构胶行业企业发展情况

由于聚氨酯结构胶具有优良的粘接性能和对多种基材的粘接适应性,使其应用领域不断扩大,成为发展最快的胶粘剂品种之一。目前国内大中型胶粘剂生产商如:广东普赛达、高盟新材、回天新材等企业,这类企业技术水平和生产规模已接近国际水平。

从实际应用中来看,聚氨酯预聚体大部分是被应用在聚氨酯胶粘剂以及相关的涂料或者是弹性体中。在胶粘剂中,聚氨酯所起到的作用就是提高粘和的力度,增加相应的前途,聚氨酯胶能够和金属之间产生很好的粘连性就是取决于聚氨酯预聚体的特性。

国内主要生产企业

广东普赛达:广东普赛达是一家是集研发、生产及销售于一体的高新技术企业,聚焦于密封、粘接胶领域,产品主要用于新能源、汽车主机与售后市场、交通工业、建筑工程、家装、门窗幕墙等领域,是国内聚氨酯胶粘剂行业龙头企业。

广东普赛达成立于2003年,位于广东省东莞市,是我国聚氨酯密封胶专业生产基地、专业生产厂家,主要产品有聚氨酯密封胶、聚氨酯结构胶、光伏组件专用密封胶、聚氨酯玻璃粘接胶、双组分聚氨酯复合胶、双组分聚氨酯胶粘剂等等等,其中聚氨酯结构胶/结构导热胶系列作为新能源汽车用胶被广泛应用于新能源电池模组导热粘接、电芯与电芯之间的粘接及其他有导热要求的材料自粘或互粘。

2018年普赛达聚氨酯胶粘剂产量为1.47吨,而到2022年聚氨酯胶粘剂产量已达4.7万吨,近五年平均增速高达35%。

产能及行业布局

近年来,随着我国新能源汽车产业的快速发展,中国动力电池产业延续高速增长态势,随着动力电池技术的迭代升级,也带动了电池材料需求的变化,尤其随着动力电池和轨道交通车辆安全、轻量化等性能要求的提升,胶粘剂在整个动力电池系统及轨道交通领域的应用快速增长。

目前普赛达拥有两大生产基地,占地面积近10万平方米,其中东莞基地占地4万㎡,年设计产能4万吨,惠州基地规划占地6万㎡,设计产能20万吨,在国内处于行业领先地位。

其中惠州普赛达专注于新能源和动力电池胶粘剂等产品的研发和生产,凭借全新高科技自动化生产线,现已成功进入知名汽车和电池制造商的供应体系。目前惠州普赛达在聚氨酯预聚体领域已实现产能、交付量排名第一。

广东普赛达产品先后应用于上海崇明岛越江隧道、上海青草沙引水工程、上海浦东国际机场立交桥、南水北调工程、深圳/上海/北京/哈尔滨地铁、深圳西部通道、深圳机场T3航站楼、深圳大运场馆等工程。营销服务覆盖全国,并且在美洲、亚洲、非洲、部分欧盟国家等海外市场取得良好发展。

回天新材:回天新材是从事胶粘剂和新材料研发、生产销售的高新技术企业,其主营产品涵盖高性能有机硅胶、聚氨酯胶、丙烯酸酯胶、厌氧胶、环氧树脂胶等工程胶粘剂、太阳能电池背膜及汽车制动液等精细化工产品,广泛应用在汽车制造及维修、电子电器、LED、轨道交通、新能源、工程机械、软包装、高端建筑等众多领域,重点聚焦光伏新能源、锂电新能源车、通信电子三大赛道。

康达新材:康达新材是国内较早从事中高端胶粘剂及高分子新材料产品研发、生产和销售的精细化工企业之一。主要从事结构胶粘剂的研发和生产、销售的科研产业实体拥有改性丙烯酸酯胶、有机硅胶、环氧树脂胶、聚氨酯胶、PUR热熔胶、SBS胶等多种类型,主要应用于风力发电、光伏太阳能、轨道交通、航空航天、海洋船舶工程软包装复合、橡塑制品、建筑工程。

高盟新材:高盟新材成立于1999年7月,一直致力于高性能胶粘材料的研发和推广,产品种类包括塑料软包装用复合聚氨酯胶粘剂、油墨粘结料、高铁用聚氨酯胶粘剂、反光材料复合用胶粘剂等几大类一百多种产品,在食品药品软包装复合胶粘剂领域。

五、中国聚氨酯胶粘剂市场规模及趋势

聚氨酯胶粘剂因其优异的性能,一直以来是胶粘剂行业中最重要的胶种之一。我国聚氨酯胶粘剂市场规模超过260亿元,同比增长约8.8%,在全行业产值占比超过23%。

据中国胶粘剂和胶粘带工业协会调查统计,传统细分市场中的通用型和鞋用聚氨酯胶粘剂发展较为平稳,一直维持稳定低速的增长;单组分湿气固化聚氨酯胶粘剂、聚氨酯泡沫填缝剂、聚氨酯密封胶因其主要应用领域如建筑、汽车、轨道交通等具有稳定的市场需求,因此保持较高增速;而行业整体的低碳、低VOCs的发展需求和发展战略,使无溶剂聚氨酯复膜胶、反应型聚氨酯热熔胶、水性聚氨酯胶粘剂等环境友好型产品取得了较高的发展增速。

未来,聚氨酯胶粘剂行业仍具有较大发展潜力,随着装配式建筑的政策扶持、汽车轻量化、绿色软包装复合、环保要求提高等将进一步促进聚氨酯胶粘剂的市场需求,而行业对VOCs排放的高要求将推进水性、无溶剂、反应型热熔胶粘剂的技术进步,促使整个聚氨酯胶粘剂行业整体提升。